Москва 1930-х. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а его самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями его пьесы становятся люди из его окружения, в том числе загадочный Воланд, чей образ списан с одного иностранного знакомого. Этот мистический персонаж придаёт произведению особую глубину и интригу, отражая сложные переживания автора в непростую эпоху.
