Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс реабилитироваться.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками, в указанной конторе. Однако на выходе друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы подставить людей Михалыча и сорвать сделку.
