1950-е годы. Супружеская пара, не имевшая своих детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — её дар сегодня назвали бы экстрасенсорным. Поведение ребёнка приносит в дом множество сложностей, к которым приёмные родители совершенно не подготовлены. Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже наделённая паранормальными талантами. Она настаивает на возвращении дочери, но получает твёрдый отказ.
Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой. Женщина оказывается перед тяжёлым выбором между материнскими чувствами и рисками, связанными с работой на спецслужбы в непростое время.