Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую зарубежную карьеру, полную риска и приключений. Но одна незначительная ошибка перечеркнула все планы, и вместо этого его направили в Ленинград, где он погрузился в монотонную рутину наблюдения за иностранцами. Со временем эта работа заставила его задуматься, верный ли путь он выбрал для себя.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получил приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он занимается охраной высшего руководства города, что требует от него максимальной бдительности и преданности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправился в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
