Иван, только что отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье течет спокойно, пока не появляется колдун Северин с пугающим пророчеством о надвигающейся катастрофе. Его слова нарушают привычный уклад и заставляют семью действовать.
Чтобы защитить отца и родные земли, Софья отправляется в прошлую Москву, где встречает молодого Ивана, еще не ведающего о своей судьбе. Тем временем Марья остается в городе, чтобы сразиться со злом, угрожающим их настоящему. Сестрам предстоит пройти через испытания, от исхода которых зависит будущее Белогорья.